保险计划书怎么写 保险计划书怎么写范文大全

保险计划书怎么写

我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介.

这个计划不是拿来写的,公司里有个金领系统,你有代码后,登陆系统后你点新建建议书,把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了,但你刚开始学会有你的师傅教你做的

1.知道客户年龄,收入情况和被保险人情况 2.客户每年会大概花多少钱在这个保险上面 3.预算客户的保障需求或是养老需求 4.不清楚的地方最好找主管帮忙------------------这是最切合实际的方法

保险计划书怎么写范文大全

我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介.

1.知道客户年龄,收入情况和被保险人情况 2.客户每年会大概花多少钱在这个保险上面 3.预算客户的保障需求或是养老需求 4.不清楚的地方最好找主管帮忙------------------这是最切合实际的方法

这个计划不是拿来写的,公司里有个金领系统,你有代码后,登陆系统后你点新建建议书,把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了,但你刚开始学会有你的师傅教你做的

如何写一份保险计划书

1.知道客户年龄,收入情况和被保险人情况 2.客户每年会大概花多少钱在这个保险上面 3.预算客户的保障需求或是养老需求 4.不清楚的地方最好找主管帮忙------------------这是最切合实际的方法

我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介.

这个计划不是拿来写的,公司里有个金领系统,你有代码后,登陆系统后你点新建建议书,把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了,但你刚开始学会有你的师傅教你做的

保险公司计划书范本

1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6 项目资金及合作1.7 项目成功关键1.8 公司使命1.9 经济目标2.0 公司介绍2.1 公司组织.

你的具体收入不知道,原则上来讲,保费支出应该在收入的10%左右.一个人无论有多大本事,但是有两件事是无法控制的--那就是意外和疾病,首先注意的就是意外,把住院和意外伤害医疗附加上,保费也不高,可以作为社保的有效补充.其次你需要考虑自己的重疾保障,宜早不宜迟,此时考虑终身保障或者定期(60岁或者70岁)都可以.最后你可以考虑一些投资渠道为结婚、孩子上学、养老等准备充分的资金.

主要依据被保人的需求侧重点,以及交费能力,按年龄制作建议书.因为客户并不很懂,作为专业的你,在尊重客户需求的前提下,不要给客户设计“裸单”,以至于客户得不到真正充分的保障!

保险计划书讲解模板

1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6. 公司地理位置2.4 公司发展战略2.5 公司内部控制管理3.0 项目介绍3.1 保险项目开发.

各个公司的计划书都是不一样的,不知道你是哪家保险公司的?无论是哪家我们都是以一个专业人士给客户讲解的,客户有时听明白了,可过后就忘了,所以不如我们在给客户讲解时自己给客户做一个手写的简单计划书,到时可以把你写的给客户留下,效果不错的.至于提高技能就在于多锻炼了,所谓熟能生巧嘛!

1.知道客户年龄,收入情况和被保险人情况 2.客户每年会大概花多少钱在这个保险上面 3.预算客户的保障需求或是养老需求 4.不清楚的地方最好找主管帮忙------------------这是最切合实际的方法