个人理财顾问是做什么的 投资顾问是干什么的

个人理财顾问是做什么的

理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状. 针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导. 及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告. 工资是和业绩挂钩的,有高有低,一般是低底薪加高提成,客户多,客户资金量大收入就高.

就是名字好听些,实际工作就是销售,或者是跑市场,或者是出去展业,或者是电话销售,总之就是卖.如果您的问题得到解决,请给与采纳,谢谢!

1. 审查你的投资组合 帮助你定期(比如每三个月或每半年)审查你的投资组合,判. 你的理财顾问或许会和你讨论过多持有股票的利弊,并建议你售出一部分股票,把它.

投资顾问是干什么的

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色.投资顾问,有广义和狭义之分.广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产.

投资顾问其实就是证券分析师的别称,有的也叫理财顾问.获得投资顾问资格,必须二年以上证券从业经验,国民序列大学本科学历,证券公司报协会之后,由证券业协会.

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士.投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流.投资顾问是专户理财服务.

私人理财顾问靠谱吗

每个行业发展都是很不错的,只要自己肯努力. 做个人理财顾问需要的条件: 1.专业: 财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、.

您好,不靠谱,理财顾问是为客户推荐理财配置的职业, 在国外很成熟,客户给理财顾问服务费,而理财顾问为客户管理财产. 但是在国内还不正规,多数理财顾问实际上就是金融产品销售类工作,你朋友应该也是销售员,这么高的工资估计是在P2P公司,或者私募.

除了银行存款和国债以外都不能保证你不赔,只是说风险大小的问题,固定收益类的理财产品一般来说是不会赔.

理财顾问的职业规划

随着过去30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合.

职业生涯规划的步骤是: 1、自我评估 自我评估包括对自己的兴趣、特长、性格的了解,也包括对自己的学识、技能、智商、情商的测试,以及对自己思维方式、思维方法.

总结多个专业理财师的成长,其职业发展的典型路径一般遵循以下特点:第一,首先在拥有完整配置工具的金融机构工作5~8年的时间.第二,在体制和机制更灵活的财富管理机构工作5~8年的时间.第三,在财富管理机构成为业务线的合伙人、拥有自己的理财工作室和团队或成立自己的财富管理公司.希望对你有用.

投资理财顾问有前景吗

投资顾问,理财顾问都是做营销的,可能是高收入,也可能是零收入.有证书会好点,就像是敲门砖,证书有很多,证券从业资格、AFP、CFP等等……在国内,不会给新手做真正的操盘手的,除非这个家伙钱多的扔都扔不过来,让你去败.要你是什么投资大师,倒有可能有人给你钱让你做操盘手.目前你见到的操盘手就是交易员或者说下单员,别人告诉你什么时候,什么股票或别的什么证券,买还是卖,多少数额,全都在别人的掌控之中,要是中间出差错要受罚的,一般游戏高手做的会比较好,要求对数字敏感,手快而且准确,注意力能长时间集中,不会被任何事影响,不是传说的那么好的

说实话前景很好,属于朝阳行业,但是流失率比较高,刚开始需要个人付出时间精力的学习,先单纯找客户等自己收入稳定了,在自己学习.最后成为一个全能型的人才,由经纪人,上升到操盘手或者分析师等!

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人.理财顾问的职责简单来说分为以下几点:1、与客户会谈和沟通,掌握.