给客户保险计划书模板 保险计划书模板图片

给客户保险计划书模板

我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介.

1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6 项目资金及合作1.7 项目成功关键1.8 公司使命1.9 经济目标2.0 公司介绍2.1 公司组织.

你好,在设计表格之前需要了解几个问题:1、业务员每天的拜访量是多少?2访?3访?还是更多?2、每次拜访的所需时间不同,大概多久可以和客户建议同理心,进而销.

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1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6. 公司地理位置2.4 公司发展战略2.5 公司内部控制管理3.0 项目介绍3.1 保险项目开发.

保险投入的资金做都不超过个人收入的20%.以这个最高的比例来看,每一年李先生可以交给保险公司的4000*0.2*12=9600. 李先生34周岁,同时孩子和妻子都已经有了一些保障,那么他就应该考虑他个人的意外保障,养老保障,大病医疗保障这几个方面.那么把他的9600元可投入的费用,合理的分别用在这3各方面就好了. 如果你需要一个详细的计划书的话,那么请你先把李先生选择的保险公司名称告诉我们,要是我们平安公司的,我可以帮你做一份详细的计划书供你参考.

车险还需要计划书啊!算了,按你写的东西,你涉及到非法运营是不赔的!而且你需要把你的车坐险提高到5--10万/位!其他的没什么了!

手写保险计划书模板

第一段,前言,简单写一下业务来源的背景第二段,保险公司简介第三段,投保人风险分析第四段,投保方案建议(建议提供两个方案备选)第四段,理赔服务承诺最后附上条款很笼统,因为不知道你的客户、你的公司还有你要推荐的险种

1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6. 公司地理位置2.4 公司发展战略2.5 公司内部控制管理3.0 项目介绍3.1 保险项目开发.

1 产品亮点2 投保示例3 险种分配4 利益演示

中国人寿保险计划书

就医疗保障而言,这份计划尚可.但是,就家庭和保障而言,这个方案还存在着很多不足.首先,要看被保险人的年龄,确保家庭支柱是保障重点.其次,要结合家庭收入,如果家庭总收入本来就不高,你再支出这么多,对家庭和自己都是不负责的表现.最终一个建议就是保险一定要投保,哪怕收入再低也一定要有保障.你的计划不差,关键看给什么样的家庭.

我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介.

业务员凭借工号可以登录中国人寿国寿e家网络版或者单机版,就可以制作计划书了

保险计划书范文

第一段,前言,简单写一下业务来源的背景第二段,保险公司简介第三段,投保人风险分析第四段,投保方案建议(建议提供两个方案备选)第四段,理赔服务承诺最后附上条款很笼统,因为不知道你的客户、你的公司还有你要推荐的险种

我汗,保险计划书不要搞得太复杂化,字数太多了,那样的话,客户根本看得眼花缭乱,而且计划书上一定是要突出你给客户设计的保险计划,不必要弄上一堆的公司简介.

1.0 项目概要1.1 项目公司1.2 项目简介1.3 客户基础1.4 市场机遇1.5 项目投资价值1.6. 公司地理位置2.4 公司发展战略2.5 公司内部控制管理3.0 项目介绍3.1 保险项目开发.