客户资产配置方案案例 个人资产配置方案案例

客户资产配置方案案例

首先要取得对方的信任.这很难,但这是前提.没有信任,你提什么建议都没用.深入了解对方的真正理财需求.大多数私银客户信息来源都很广,都有自己的想法,你要真正了解他的想法,才能有的放矢的提供建议.第三,根据客户的实际需要,全球范围内各资产类别帮助客户配置资产.这方面你要了解配置的方法,各类别和各具体资产的风险收益特性以及相关性.此时要注意一定要从客户角度考虑问题,脑子里首先想的一定不是自己的销售指标,而是客户的中长期利益.这是一般原则,具体客户具体资产会有很大不同.可能还要涉及遗产计划、海外资产转移、子女教育,以及避税等等.所以你要有很广泛的知识面和一定的知识深度.长期坚持,必有收获.

可以为高净值客户们灌输资产配置的观念,通过检视客户的投资组合是否合理,来搭配销售金融产品.

首先你需要凭借客户信息做好评估,客户资质怎么样,才能评价出客户在哪个银行贷款,或者其他最好 银行流水一般需要最近6个月.银行专用纸打印,结息要准确,金额要达到.分工资流水和现金流水.按揭、贷款、签证、入职 代办 全国银行流水,希望能帮到您

个人资产配置方案案例

证劵理财投资也是一个风险的投资,所以还是分散投资较好. 可以根据自己对风险的. 股票、基金、黄金、银行的理财产品如果可能的话都配置一些较好,所谓鸡蛋不能放.

指数型基金比较好

每个家庭的情况不相同,风险承受能力不同,从而导致理财需求的层次和循序也不相同,因此,适合他们的资产配置方案也各不相同.投资者投资理财产品的第一步就是判.

私行客户资产配置方案案例

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《国家税务总局 财政部 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理. 托管机构是指近三个会计年度总收入的百分之二十以上来源于为客户持有金融资产的.

行己有耻的名人例子论文要求文章质量和原创.

银行客户资产配置案例模板

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10万资产配置

可以去铜板街用铜升花,这是阶梯收益产品,钱分成6分,存个最长期限的,其他期限的递减,每个月都返钱

如果是比较激进的,可以选择炒股票,稳健的可以配置基金,保守的可以配置点银行理财,债券,保险,甚至于定存.

一般来说保险的配置是年收入的10%-15%如果你年收入10万保险可以规划10000-15000的保费至于产品你可以买一份重疾保险,附加意外伤害、意外医疗和住院医疗如果平时有开车的可以再买一份针对驾乘的高额意外险